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TORONTO, le 21 oct. 2014 /CNW/ - La Banque CIBC (CM aux Bourses de Toronto et de New York) a annoncé aujourd'hui une offre inaugurale conforme aux accords de Bâle III pour 1 milliard $ de débentures à 3,00 % échéant le 28 octobre 2024 (titres secondaires).  Les débentures seront émises au Canada et vendues par l'intermédiaire d'un syndicat de courtiers en valeurs mobilières dirigé par Marchés mondiaux CIBC inc.

Les débentures porteront intérêt à un taux fixe de 3,00 % par an (payé semestriellement à terme échu) jusqu'au 28 octobre 2019, puis au taux des acceptations bancaires de trois mois plus 1,19 % par an (payé trimestriellement à terme échu) par la suite et jusqu'à l'échéance, le 28 octobre 2024. La date de clôture prévue est le 28 octobre 2014.

La Banque CIBC peut, à son gré et moyennant l'approbation préalable du Bureau du surintendant des institutions financières Canada, racheter les débentures au pair à compter du 28 octobre 2019 avec les intérêts courus et impayés, en tout ou en partie, de temps à autre, moyennant un préavis de non moins de 30 jours et non plus de 60 jours aux détenteurs enregistrés des débentures.

Le produit net de cette opération sera utilisé aux fins générales de la Banque CIBC.

Les débentures offertes n'ont pas été et ne seront pas enregistrées en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, sous sa forme modifiée, et elles ne peuvent être ni offertes ni vendues aux États-Unis sans enregistrement ou exemption applicable en vertu des exigences d'enregistrement. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat ou de souscription de quelque titre que ce soit aux États-Unis ou dans tout autre territoire où une telle offre serait illégale.

UN MOT SUR LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS :  De temps en temps, nous faisons des énoncés prospectifs verbaux ou écrits dans le sens de certaines lois sur les valeurs mobilières, y compris le présent communiqué de presse, dans d'autres documents déposés auprès d'organismes de réglementation en valeurs mobilières canadiens ou de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, et dans d'autres communications. Ces énoncés comprennent, sans toutefois s'y limiter,  des énoncés sur l'offre et sur notre situation financière, nos priorités, nos cibles, nos objectifs permanents ainsi que nos stratégies et perspectives. Les énoncés prospectifs sont assujettis à des risques inhérents et à des incertitudes qui peuvent être de nature générale ou particulière. Divers facteurs, dont un grand nombre sont indépendants de notre volonté, pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des résultats attendus dans nos énoncés prospectifs, y compris les conditions économiques et financières générales mondiales, les modifications et interprétations des lignes directrices en matière du capital à risque et des modifications de politique monétaire et économique. Nous ne nous engageons à mettre à jour aucun énoncé prospectif sauf lorsque la loi l'exige.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une importante institution financière nord-américaine d'envergure mondiale qui compte près de 11 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises. Par l'intermédiaire de ses trois principales unités d'exploitation, Services bancaires de détail et Services bancaires aux entreprises, Gestion de patrimoine et Services bancaires de gros, la Banque CIBC offre une gamme complète de produits et de services par l'intermédiaire de son réseau étendu de services bancaires électroniques complets, de ses centres bancaires et de ses bureaux dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués de presse et d'autres renseignements sur la Banque CIBC dans notre centre des médias, sur le site Web de l'entreprise, à www.cibc.com/francais.

SOURCE Banque CIBC - Relations Avec Les Investisseurs