TORONTO, le 27 janv. /CNW/ - La Banque CIBC (CM aux bourses de Toronto et
de New York) a annoncé aujourd'hui que, devant la forte demande des
investisseurs, elle a accru la taille de son appel public à l'épargne, réalisé
sur le marché intérieur, visant des actions privilégiées de catégorie A à
dividende non cumulatif et à taux révisé, série 35 (les "actions de série
35"), pour la faire passer à 10 millions d'actions. Le produit brut de
l'émission sera maintenant de 250 M$.
    De plus, la Banque CIBC a octroyé aux preneurs fermes une option d'achat,
susceptible d'être exercée en tout ou en partie avant la date de clôture, pour
un nombre additionnel de 3 millions d'actions de série 35 au prix de 25 $
l'action. Si l'option des preneurs fermes était entièrement exercée, le
produit brut total de l'opération de financement s'élèverait à 325 millions de
dollars. L'offre sera souscrite par un syndicat mené par Marchés mondiaux CIBC
inc.
    La date de clôture prévue est le 4 février 2009. Le produit net de la
présente émission sera affecté à des fins générales de la Banque CIBC.
    Les titres offerts n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de
la Securities Act of 1933 des Etats-Unis, sous sa forme modifiée, et ils ne
peuvent être ni offerts ni vendus aux Etats-Unis sans enregistrement ou
exemption applicable en vertu des exigences d'enregistrement. Le présent
communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre
d'achat ou de souscription de quelque titre que ce soit aux Etats-Unis ou dans
tout territoire où une telle offre serait illégale.

    %SEDAR: 00002543EF