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TORONTO, le 27 mars 2018 /CNW/ - La Banque CIBC (TSX : CM) (NYSE : CM) a annoncé aujourd'hui un appel public à l'épargne national visant 1,50 milliards de dollars de débentures portant intérêt à 3,45 % et arrivant à échéance le 4 avril 2028 (fonds propres d'urgence en cas de non-viabilité, FPUNV) (titres secondaires). Les débentures seront émises au Canada et vendues par l'intermédiaire d'un syndicat de courtiers en valeurs mobilières dirigé par Marchés des capitaux CIBC.
Les débentures porteront des intérêts fixes de 3,45 % par année (versés semestriellement) jusqu'au 4 avril 2023. Par la suite et ce, jusqu'au 4 avril 2028, les taux trimestriels des acceptations bancaires en dollar canadien plus 1,00 % par année (versés trimestriellement) s'appliqueront. La date de clôture prévue est le 4 avril 2018.
La Banque CIBC peut, à son choix et après approbation du Bureau du surintendant des institutions financières Canada, racheter les débentures le 4 avril 2023 ou après cette date, au pair, avec les intérêts courus et impayés, en totalité en tout temps, ou en partie de temps à autre, après avis d'au moins 30 jours et d'au plus 60 jours aux porteurs de débentures inscrits.
Le produit net de la présente transaction sera affecté à des fins générales de la Banque CIBC.
Les débentures offertes n'ont pas été et ne seront pas enregistrées en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, sous sa forme modifiée, et elles ne peuvent être ni offertes ni vendues aux États-Unis sans enregistrement ou exemption applicable en vertu des exigences d'enregistrement. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat ou de souscription de quelque titre que ce soit aux États-Unis ou dans tout autre territoire où une telle offre serait illégale.
À propos de la Banque CIBC
La Banque CIBC est une importante institution financière canadienne d'envergure mondiale qui compte 11 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et de Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC à l'adresse https://www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre.html.
SOURCE Banque CIBC - Relations Avec Les Investisseurs
